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居然之家确定借壳上市,这位家居大佬身价将超200亿

来源:第一家具网   作者:木子鱼    日期:2019-01-25

一系列资本运作,市场普遍判断是在为居然之家的上市之路铺垫。

继红星美凯龙成功登陆A股/H股之后,家居行业另一流通巨头宣布将借壳上市。

A股上市公司武汉中商1月24日发布公告,拟通过向特定对象非公开发行股份的方式购买居然控股等24名交易对方持有的居然新零售100%股权。


 

公告显示,本次交易完成后,汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司超60%股份,而本次交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间。按此计算,如果本次交易成功实施,汪林朋身价有望超过200亿。

1月24日,武汉中商复牌涨停。

确定借壳


在经过了2018年的大举融资后,2019年伊始,居然之家登陆A股出现新动向。

2018年2月,居然新零售出让36%的股权,接受16家机构总值130亿元的战略投资,其中,阿里巴巴出资54.53亿元获取15%股份,成为第二大股东。

同样是在当月,顾家家居曾发布对外投资公告,公司拟以自有资金1.98亿元认缴出资成为黄冈约瑟广胜成壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙)之有限合伙人,从而参与对居然之家的投资。


 

针对上述资本运作,市场普遍判断是在为居然之家的上市之路铺垫。

汪林朋也在2018年3月对媒体表示,他希望居然之家“越早上市越好,赶上中国新经济的班车。”

值得注意的是,汪林朋在2018年9月接受湖北日报采访时表示,“正考虑将居然之家总部从北京迁回武汉”。

而随着武汉中商连续发出公告,居然之家借壳上市已然明了。

1月16日,武汉中商公告称,公司正筹划以发行股份购买北京居然之家家居新零售连锁集团有限公司全体股东合计持有的100%股权。

1月24日,武汉中商公告表示,本次交易完成后,上市公司的控股股东变更为居然控股,实际控制人变更为汪林朋。

此外,按照《重组管理办法》规定,本次交易构成重组上市,需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施。


 

实控人身价有望突破200亿

汪林朋为居然控股、慧鑫达建材的实际控制人,居然控股、慧鑫达建材为汪林朋的一致行动人。本次交易完成后,汪林朋及其一致行动人将合计控制上市公司61.44%股份


 

考虑到本次交易价格初步确定为363亿元至383亿元之间,按此计算,如果本次交易成功实施,汪林朋身价将超过200亿。

据福布斯公布2017中国400富豪榜显示,居然之家汪林朋家族以92.7亿位居275位。

此外,交易对方阿里巴巴及其一致行动人翰云新领将在本次交易后合计持有上市公司14.4%的股份,按目前交易价格估算,价值超过50亿元。

还需要满足8项条件


值得注意的是,根据要求,本次居然之家借壳武汉中商还需要满足以下程序,具体包括:

1、居然之家股东会批准进行本次交易及本次交易的具体方案,包括但不限于标的资产的最终交易价格等。

2、武汉中商就本次交易及本次交易的具体方案,包括但不限于标的资产的最终交易价格等事项完成内部决策程序。

3、居然之家的资产的资产评估结果经湖北省国资委备案。

4、武汉中商再次召开董事会审议批准本次交易方案,并召开股东大会审议批准本次交易方案。

5、本次交易涉及的相关事项经湖北省国资委等相关部门批准。

6、本次交易获得国家市场监督管理总局就经营者集中事项的审核通过。

7、本次交易获得中国证监会的批准。

8、相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或审核。


 

值得注意的是,根据武汉中商的公告,本次交易能否取得上述批准或审核存在不确定性,而最终获得批准或核准的时间也存在不确定性。

门店数量超过280家

根据公告,截至2018年12月31日,标的公司共经营管理284家门店,其中直营模式86家,加盟模式198家。加盟模式的门店合计占总门店的比例为69.72%。

居然之家官方公布的2018年度经营数据则显示,2018年,居然之家开办分店80家,累计开店数量达到303家,市场销售额突破750亿元,同比增长23%。新签约门店达166家,累计签约门店达531家,2018年成为历史上居然之家开业和签约分店数量最多的一年。

此外,根据武汉中商公告,2015年度、2016年度、2017年度和2018年1-10月,居然之家未经审计的营业收入分别为59.41亿元、64.89亿元、73.55亿元和70.02亿元。

其中未经审计的净利润分别为10.22亿元、10.75亿元、13.81亿元和16.49亿元。

截至2018年,红星美凯龙开设、运营的家居装饰及家具商场达300多家,足迹遍布29个省189个城市。

从存量与增量分析,两家家居流通行业巨头全年新增的商场数量相近,几乎不分伯仲。

不过,与居然之家不同的是,红星美凯龙分别在2015年6月及2018年1月相继登陆港交所与上交所,成为国内家居零售行业第一家在A股和H股同时上市的公司。

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